+370 5 248 4449
info@fastlink.lt
Mano Fastlink
Dėl obligacijų išankstinio išpirkimo
Šis pranešimas apie UAB Consilium optimum obligacijų emisijų išankstinį išpirkimą yra skirtas obligacijų, kurių ISIN kodai LT0000409047 ir LT0000411266 (toliau kartu – Obligacijos), savininkams.
Telekomunikacijų bendrovės obligacijos
Viešas obligacijų platinimas
Telekomunikacines paslaugas Lietuvoje teikianti bendrovė UAB „Consilium optimum“ (vartotojams žinoma prekės ženklu „Fastlink“) po pusantrų metų pertraukos grįžta į obligacijų rinką. Bendrovė platina iki 8 mln. EUR vertės užtikrintų obligacijų emisiją, o investuotojams siūlo 8–8,5 % metinį kuponą – galutinis jo dydis nustatomas aukciono būdu.
Obligacijos yra užtikrintos pirmos eilės gautinų sumų iš su klientais pasirašytų sutarčių įkeitimu.
2026 m. balandžio mėnesio duomenimis bendrovė turi 46 516 galiojančių sutarčių, iš kurių to mėnesio pajamos siekė ~698 tūkst. EUR, o visų esamų sutarčių būsimų pinigų srautų suma – apie 19,5 mln. EUR. Vidutinė sutarties trukmė – 28 mėn., sutartys automatiškai pratęsiamos dar 24 mėn., jei klientas jų nenutraukia. Statistiškai 96% klientų pratęsia sutartis pasibaigus pradiniam terminui, o klientų sutartiniai įsipareigojimai įmonei didėja kiekvieną mėnesį.
Projekto aprašymasInvesticijos sąlygos
- Platinamos emisijos dalies dydis - iki 8 mln. EUR
- Emisijos terminas - 3 metai
- Metinės palūkanos - 8-8,5% (aukcionas)
- Kuponų mokėjimai - pusmetiniai
- Minimali investicijos suma - 1000 EUR
Platinimo laikotarpis
2026 m. birželio 29 d. – liepos 15 d.
Emisijos sąlygos
| Emitentas | UAB „Consilium optimum“ |
|---|---|
| Vertybiniai popieriai | Užtikrintos obligacijos |
| Įkeitimas | Pirmos eilės gautinų sumų iš pasirašytų klientų sutarčių įkeitimas |
| ISIN | LT0000138075 |
| Trukmė | 3 metai |
| Išleidimo data | 2026-07-20 |
| Išpirkimo data | 2029-07-20 |
| Kuponas | 8 % / 8,25 % / 8,5 % (nustatoma aukciono būdu) |
| Emisijos dalies suma | Iki 8 mln. EUR |
| Programos dydis | 12 mln. EUR |
| Lėšų panaudojimas | Ankstesnių obligacijų emisijų (LT0000409047 ir LT0000411266) refinansavimas |
| Platinimo laikotarpis | 2026-06-29 – 2026-07-15 |
| Palūkanų mokėjimas | Pusmetiniai kuponų mokėjimai |
| Nominali vertė ir valiuta | 1 000 EUR |
| Keitimo siūlymas | LT0000409047 ir LT0000411266 savininkai gali keisti turimas obligacijas į naują emisiją. Investuotojams papildomai išmokama išankstinio išpirkimo priemoka (atitinkamai 1 % / 1,5 %) ir sukauptos palūkanos. |
| Įtraukimas į prekybą | Obligacijos turėtų būti įtrauktos į Nasdaq First North prekybą emisijos išleidimo dieną, kad patektų po investicinės sąskaitos režimu. Emisija bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per 3 mėn. po emisijos išleidimo datos. |
| Patikėtinis | UAB „Audifina“ |
| Organizatorius | „OSUM Securities“ |
„Consilium optimum“ ir „Fastlink“ išskirtinumai
Įrodytas augimas ir lojalus klientų ratas
2025 m. pabaigoje bendrovė aptarnavo apie 43 tūkst. klientų – beveik dvigubai daugiau nei 2021 m. Klientų skaičius kasmet auga apie 25 %, didžiąją dalį sudaro plačiai pasiskirstę B2C klientai. 96 % klientų pratęsia sutartis pasibaigus jų terminui. Pagal RRT 2026 m. I ketvirčio duomenis „Fastlink“ nuo 2023 m. yra vienas sparčiausiai augančių šviesolaidžio interneto paslaugų teikėjų Lietuvoje.
Stiprūs finansiniai rodikliai ir finansinė drausmė
Pajamos per ketverius metus išaugo nuo 3,7 iki 8,8 mln. EUR, o pelningumas išliko vienas aukščiausių sektoriuje: EBITDA marža viršija 54 %, grynojo pelno marža – apie 23 % Grynosios skolos ir EBITDA santykis – 2,17×, nuosavybės koeficientas – 36 % .
Technologiškai pažangios paslaugos
„Fastlink“ – pirmoji Lietuvoje pradėjusi siūlyti 10 Gbps spartos šviesolaidžio interneto paslaugą privatiems asmenims. Nuosavas tinklas generuoja didžiąją dalį pajamų – tai užtikrina aukštesnę maržą ir tvaresnę konkurencinę poziciją. Dirbtinio intelekto sprendimai jau veikia klientų aptarnavime ir vidiniuose procesuose.
Palanki reguliacinė aplinka
Reguliuojama didmeninė prieiga (šiandien – WBA, netrukus – VULA) leidžia „Fastlink“ aptarnauti klientus ir už nuosavo tinklo ribų, sudaro vienodas konkurencijos sąlygas su oligopolinę padėtį užimančiais rinkos dalyviais. Augant nuosavo tinklo aprėpčiai, didmeninė priklausomybė mažėja, o pasiekiamumas augina pelningumo maržas.
Pagrindiniai finansiniai rodikliai (2025 m.)
| Rodiklis | Reikšmė |
|---|---|
| Pajamos | 8,8 mln. EUR (+47 % per metus) |
| EBITDA | 4,8 mln. EUR (marža 54,6 %) |
| Grynasis pelnas | 2,0 mln. EUR (marža 22,5 %) |
| Klientų skaičius | ~43 tūkst. |
| Visas turtas | 19,3 mln. EUR |
| Grynoji skola / EBITDA | 2,17× |
| Nuosavybės koeficientas | 36 % |
| Šviesolaidžio aprėptis Vilniuje | ~26 % (tikslas – 30 % iki 2027 m.) |
Kaip investuoti?
Norėdami investuoti, kreipkitės į savo vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar banką dėl investavimo pavedimo pateikimo.
- Reikalinga vertybinių popierių sąskaita bet kurioje Baltijos šalyse veikiančioje investicines paslaugas teikiančioje finansų įstaigoje.
- Pavedimą galima pateikti per internetinę bankininkystę arba tiesiogiai susisiekus su savo banku ar finansų makleriu.
- „OSUM Securities“ klientai šias obligacijas įsigyja be pirkimo komisinio mokesčio.
- Įsigyti gali tiek mažmeniniai, tiek instituciniai investuotojai iš visų trijų Baltijos šalių.
Kur atsidaryti sąskaitą ir pateikti pavedimą:
- Lietuva: OSUM Securities, SEB, Swedbank, Citadele, Artea, Evernord, Orion, Luminor
- Latvija: Signet Bank, Luminor, Citadele, SEB, Swedbank, BluOr
- Estija: Luminor, SEB, Swedbank, LHV, Redgate Capital
Jeigu neturite su finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks investicijų konsultantas.
„OSUM Securities“ rekomenduoja prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir (ar) kitas Jums reikšmingas aplinkybes.
Keitimo (mainų) pasiūlymas esamiems obligacijų savininkams
Ankstesnių „Fastlink“ emisijų savininkai gali keisti turimas obligacijas į naują 3 metų trukmės emisiją (ISIN LT0000138075).
- Esama emisija - LT0000409047
- Kuponas - 12 %
- Emisijos dydis - 5 mln. EUR
- Priemoka - +1 %
- Esama emisija - LT0000411266
- Kuponas - 9 %
- Emisijos dydis - 3 mln. EUR
- Priemoka - +1,5 %
Keičiantys investuotojai gauna:
- Išankstinio išpirkimo premiją (1 % arba 1,5 %)
- Sukauptas palūkanas (išmokama nesumokėta sukaupta suma)
- Naujas obligacijas (LT0000138075)
Svarbu:
- Pavedimus teikite per finansų tarpininką (banką ar finansų maklerį), kuriame saugomos jūsų obligacijos.
- Paraiškų langas: 2026 m. birželio 29 d. – liepos 15 d. Kai kurie tarpininkai gali nustatyti ankstesnį terminą.
- Obligacijos, kurios nebus pakeistos, sėkmingo platinimo atveju išperkamos naujos emisijos išleidimo dieną.
Kaip veikia obligacijų aukcionas
Galutinis kuponas nustatomas aukciono būdu, kuriame dalyvauja tiek nauji pirkėjai, tiek keičiantys senas obligacijas investuotojai.
- Investuotojai teikia paraiškas pagal pageidaujamą palūkanų normą. Kiekvienas investuotojas pateikia paraišką (-as), nurodydamas pageidaujamą metinę palūkanų normą emitento nustatytame intervale (8,0 %; 8,25 % arba 8,5 %) ir sumą prie kiekvieno pasirinkto lygio.
- Emitentas nustato vieną galutinę metinę palūkanų normą. Pasibaigus paraiškų teikimo langui, emitentas pasirenka vieną galutinę normą intervalo ribose – tai bus palūkanos taikomos visoms šiuo platinimu išleidžiamoms.
- Tenkinamos tik paraiškos su norma ≤ galutinė. Paraiškos, pateiktos su norma, lygia galutinei arba už ją mažesne, tenkinamos visa apimtimi (proporcingai mažinant, jei paklausa viršija pasiūlą). Visi laimėję investuotojai įsigyja ta pačia kaina ir gauna tą pačią fiksuotą metinę palūkanų normą.
Investavimas į obligacijas susijęs su rizika, įskaitant galimybę prarasti dalį ar visą investuotą sumą. Prieš priimdami investicinį sprendimą, investuotojai turėtų susipažinti su emisijos Informaciniu dokumentu ir jame nurodytais rizikos veiksniais bei galutinėmis emisijos sąlygomis. Ši informacija nėra investavimo, teisinė ar mokestinė konsultacija. Emisijos platintojas – „OSUM Securities“.
Pranešimai
Priminimas: tęsiasi UAB „Consilium optimum“ („Fastlink“) viešas obligacijų platinimas ir obligacijų keitimo pasiūlymas
UAB „Consilium optimum“, rinkoje veikianti su prekės ženklu „Fastlink“ (toliau – Bendrovė), primena, kad iki 2026 m. liepos 15 d. 15:30 val. vyksta viešas naujos iki 8 mln. EUR vertės įkeitimu užtikrintų obligacijų emisijos platinimas ir esamų Bendrovės obligacijų (LT0000409047 ir LT0000411266) keitimo pasiūlymas.
„Consilium optimum“ („Fastlink“) kviečia investuotojus į obligacijų emisijos pristatymą liepos 2 d., 10:00
„Consilium optimum“, rinkoje veikianti su prekės ženklu „Fastlink“, kviečia investuotojus jungtis į nuotolinį obligacijų emisijos pristatymą 2026 m. liepos 2 d. 10:00 (lietuvių kalba) ir 2026 m. liepos 2 d. 14:00 (anglų kalba) (Lietuvos laiku)
UAB Consilium optimum (Fastlink) kviečia esamus LT0000409047 ir LT0000411266 obligacijų turėtojus dalyvauti obligacijų keitimo pasiūlyme
UAB Consilium optimum (toliau – Bendrovė) skelbia savo obligacijų (ISIN LT0000409047 ir ISIN LT0000411266) turėtojams pasiūlymą pakeisti turimas obligacijas į naujas įkeitimu užtikrintas Bendrovės obligacijas (ISIN LT0000138075).
Consilium optimum (Fastlink) išleis 8-8,5 proc. palūkanų įkeitimu užtikrintas obligacijas - platinimas prasideda nuo birželio 30 d.
Consilium optimum (Fastlink) išleis 8-8,5 proc. palūkanų įkeitimu užtikrintas obligacijas – platinimas prasideda nuo liepos 30 d.
UAB CONSILIUM OPTIMUM Finansinės ataskaitos už laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. gruodžio 31 d.
Bendrovės pardavimo pajamos 2025 m. augo 46,7 % – iki 8,8 mln. Eur, EBITDA padidėjo 41,2 % – iki 4,8 mln. Eur, o grynasis pelnas išaugo 44,8 % – iki beveik 2 mln. Eur.
Dėl vėlavimo paskelbti UAB Consilium optimum finansinių ataskaitų rinkinį
Informuojame, kad dėl objektyvių aplinkybių UAB Consilium optimum negalės laiku paskelbti audituoto 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio.