+370 5 248 4449
info@fastlink.lt
Mano Fastlink
UAB Consilium optimum (Fastlink) - pranešimas apie esminį įvykį
UAB Consilium optimum (toliau – Bendrovė) skelbia savo obligacijų (ISIN LT0000409047 ir ISIN LT0000411266) turėtojams pasiūlymą pakeisti turimas obligacijas į naujas įkeitimu užtikrintas Bendrovės obligacijas (ISIN LT0000138075).
Viešai platindama naują iki 8 000 000 EUR vertės užtikrintų obligacijų emisiją, Bendrovė suteikia dviejų esamų obligacijų emisijų turėtojams galimybę pakeisti turimas obligacijas į naujas obligacijas santykiu 1:1.
Pasiūlymas esamiems investuotojams
Nuo 2026 m. birželio 30 d. iki 2026 m. liepos 15 d. esamų obligacijų (ISIN LT0000409047, išpirkimo data 2027 m. gegužės 20 d., ir ISIN LT0000411266, išpirkimo data 2027 m. gruodžio 20 d.) turėtojai turės galimybę pakeisti turimas obligacijas į naujas užtikrintas UAB Consilium optimum obligacijas (ISIN LT0000138075), kurių išpirkimo data – 2029 m. liepos 20 d., o metinė palūkanų norma – 8–8,5 % (nustatoma aukciono būdu).
Investuotojai gali rinktis tarp šių variantų:
- pateikti keitimo pavedimą su pageidaujama 8,0 % palūkanų norma;
- pateikti keitimo pavedimą su pageidaujama 8,25 % palūkanų norma;
- pateikti keitimo pavedimą su pageidaujama 8,5 % palūkanų norma;
- nesiimti jokių veiksmų – tokiu atveju, sėkmingai išplatinus naują emisiją, turimos obligacijos bus išpirktos anksčiau galutinio termino.
Keitimo pasiūlyme dalyvaujantys obligacijų turėtojai gaus naujas obligacijas (ISIN LT0000138075), išankstinio išpirkimo premiją (1,5 % arba 1 %, priklausomai nuo turimos emisijos) ir sukauptas palūkanas.
Obligacijų turėtojas taip pat gali pateikti kelis keitimo pavedimus su skirtingomis palūkanų normomis.
Aukciono tvarka
Naujų obligacijų palūkanų norma nustatoma aukcione, kuriame kartu su naujais investuotojais, dalyvauja ir obligacijas keičiantys investuotojai. Pateikdamas keitimo pavedimą, kiekvienas investuotojas turi pasirinkti pageidaujamą metinę atkarpos normą: 8,0 %, 8,25 % arba 8,5 %. Pasibaigus pasirašymo laikotarpiui, Bendrovė nustatys vieną galutinę atkarpos normą šiame intervale, ir ji bus vienodai taikoma visoms emisijos obligacijoms.
Keitimo pavedimas patenkinamas tik tuo atveju, jei investuotojo pasirinkta pageidaujama norma yra lygi galutinei atkarpos normai arba už ją mažesnė, t. y. jei investuotojas sutiko su atkarpa, ne didesne nei galiausiai nustatytoji. Jei investuotojas pasirenka pageidaujamą normą, kuri pasirodo esanti didesnė už galutinę atkarpos normą, pavedimas nebus patenkintas ir atitinkamos turimos obligacijos nebus pakeistos. Pavyzdžiui, investuotojo, pasirinkusio 8,0 % palūkanų normą – pavedimas patenkinamas esant bet kokiai galutinei normai, o investuotojo, pasirinkusio 8,5 %, – tik tuo atveju, jei galutinė atkarpa nustatoma 8,5 %. Todėl investuotojams patariama atidžiai apsvarstyti pasirenkamą normą, nes pasirinkus didesnę normą kyla rizika negauti naujų obligacijų alokacijos.
Priemoka ir sukauptos palūkanos
Investuotojai, kurių keitimo pavedimai bus patenkinti, gaus išankstinio išpirkimo priemoką, apskaičiuotą nuo keičiamų obligacijų nominalios vertės – 1,0 % ISIN LT0000409047 turėtojams ir 1,5 % ISIN LT0000411266 turėtojams. Išankstinio išpirkimo premija bus išmokama kartu su nesumokėtomis iki atsiskaitymo dienos sukauptomis turimų obligacijų palūkanomis 2026 m. liepos 20 d. Išsamią informaciją ir nurodymus dėl keitimo procedūros obligacijų turėtojai gaus iš savo sąskaitų tvarkytojų.
Turėtojų, kurie nedalyvaus keitimo pasiūlyme arba kurių pavedimai nebus patenkinti, turimos obligacijos bus išpirktos naujų obligacijų išleidimo dieną, jei naujos emisijos platinimas bus sėkmingas.
Keitimo pasiūlymo atsiskaitymo data – 2026 m. liepos 20 d.
Pagrindinės keitimo pasiūlymo sąlygos
- Keitimo laikotarpio pradžia - 2026 m. birželio 30 d., 10:00
- Keitimo laikotarpio pabaiga - 2026 m. liepos 15 d., 15:30
- Keitimo pasiūlymo atsiskaitymo data - 2026 m. liepos 20 d.
- Keičiamos esamos obligacijos - ISIN LT0000409047 (12 % atkarpa) ir ISIN LT0000411266 (9 % atkarpa)
- Keitimo santykis - 1:1
- Išankstinio išpirkimo priemoka - 1,0 % (LT0000409047) / 1,5 % (LT0000411266)
Naujai išleidžiamų obligacijų duomenys
- ISIN - LT0000138075
- Vertybinių popierių rūšis - Įkeitimu užtikrintos obligacijos
- Užstatas - Pirmos eilės įkeitimas – pagal pasirašytas klientų sutartis gautinos sumos
- Emisijos dydis - Iki 8 000 000 EUR
- Vienos obligacijos nominali vertė - 1 000 EUR
- Atkarpos norma - 8,0 % / 8,25 % / 8,5 % (galutinė norma nustatoma aukcione)
- Atkarpos mokėjimo dažnumas - Du kartus per metus
- Išpirkimo data - 2029 m. liepos 20 d.
- Listingavimas - Nasdaq Vilnius First North
Naujų obligacijų emisiją ir keitimo pasiūlymą organizuoja OSUM Securities. UAB Audifina veikia kaip naujų obligacijų patikėtinis. Daugiau informacijos.
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimams prašome kreiptis šiais kontaktais:
OSUM Securities
e. paštas: obligacijos @ osum . lt , tel.: +37068758168
Ši informacija yra rinkodaros pobūdžio ir nelaikytina investavimo rekomendacija. Prieš priimant investicinį sprendimą, rekomenduoja pasikonsultuoti su finansų patarėju ir įvertinti visą su obligacijomis susijusią riziką. Investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika, ir investuotojas gali prarasti dalį arba visas investuotas lėšas. Praėjusio laikotarpio rezultatai negarantuoja būsimos grąžos.
Apie UAB Consilium optimum (Fastlink)
UAB Consilium optimum, veikianti pagal Fastlink prekės ženklą, yra Lietuvos telekomunikacijų bendrovė, teikianti šviesolaidinį internetą, mobiliojo ryšio paslaugas, 4G/5G internetą, išmaniąją televiziją, vaizdo stebėjimą ir susijusias IT paslaugas privatiems ir verslo klientams. 2025 m. Bendrovės pajamos siekė 8,8 mln. EUR, o EBITDA – 4,8 mln. EUR; ji aptarnavo daugiau nei 43 000 klientų, daugiausia Vilniuje. Fastlink yra viena sparčiausiai augančių šviesolaidinio interneto tiekėjų Lietuvoje ir pirmoji šalyje pasiūliusi 10 Gbps internetą. Nuo 2024 m. Bendrovė Nasdaq Vilnius First North rinkoje veikia kaip obligacijų emitentė ir yra įvykdžiusi dvi viešas obligacijų emisijas, kurių bendra vertė – 8 mln. EUR.