+370 5 248 4449
info@fastlink.lt
Mano Fastlink
Consilium optimum (Fastlink) išleis 8-8,5 proc. palūkanų įkeitimu užtikrintas obligacijas – platinimas prasideda nuo birželio 30 d.
Lietuvos telekomunikacijų bendrovė „Consilium optimum“, rinkoje veikianti su prekės ženklu „Fastlink“, po pusantrų metų pertraukos grįžta į obligacijų rinką. Bendrovė nuo birželio 30 d. pradeda platinti iki 8 mln. Eur vertės 8-8,5 % palūkanų obligacijų emisiją.
Pagrindinės emisijos sąlygos:
- Emisijos dydis: iki 8 mln. EUR
- Palūkanų norma: 8,0 %; 8,25 % ar 8,5 % (nustatoma aukciono būdu)
- Terminas: 3 metai (iki 2029-07-20)
- Kupono mokėjimai: pusmetiniai
- Nominalas/Min. Investavimo suma: 1 000 EUR
- Platinimo laikotarpis: birželio 30 d. – liepos 15 d. 15:30*
- Atsiskaitymo diena: 2026 m. liepos 20 d.
*Įsigijimo pavedimų terminai įvairiuose bankuose ir brokeriuose gali skirtis.
Nuotolinis pristatymas investuotojams lietuvių kalba: liepos 2 d., 10:00. Registracijos nuoroda.
Nuotolinis pristatymas investuotojams anglų kalba: liepos 2 d., 14:00. Registracijos nuoroda.
Visos naujos emisijos lėšos bus skirtos ankstesnėms bendrovės obligacijų emisijoms refinansuoti. 2024 m. „Fastlink“ buvo išleidusi dvi emisijas – 5 mln. Eur su 12 proc. palūkanomis ir 3 mln. Eur su 9 proc. palūkanomis. Sėkmingai išplatinus naujai išleidžiamas obligacijas, šios 2024 m. obligacijų emisijos bus išpirktos anksčiau laiko apie 2026 m. liepos 20 d.
Pasak bendrovės įkūrėjo ir vadovo Vitalijaus Romualdo Andrijausko, refinansavimas leis sumažinti skolinimosi kainą, o sutaupytą laisvų pinigų srautą nukreipti į tolesnę plėtrą.
„Išleisdami naują obligacijų emisiją, galėsime refinansuoti skolą palankesnėmis sąlygomis. Kadangi naujų obligacijų palūkanos bus mažesnės nei ankstesnių emisijų, tai turėtų padidinti laisvuosius pinigų srautus, kuriuos galėsime skirti plėtrai“, – teigia V. R. Andrijauskas.
Ankstesnių emisijų lėšas bendrovė skyrė investicijoms į šviesolaidžio tinklo plėtrą, serverių pajėgumų didinimą, naujų paslaugų kūrimą ir procesų automatizavimą.
2025 m. „Fastlink“ pajamos augo apie 46 proc. ir siekė 8,8 mln. Eur. EBITDA pelnas sudarė 4,8 mln. Eur, o grynasis pelnas – apie 2,0 mln. Eur. Nepaisant ženklios plėtros, „Fastlink“ išlaikė vienus aukščiausių pelningumo rodiklių sektoriuje: 2025 m. EBITDA marža siekė 54,6 proc, grynojo pelno – 23 proc. Dėl nuoseklių investicijų augo ir bendrovės valdomas turtas, kuris 2025 m. pabaigoje siekė 19 mln. Eur.
„Fastlink“ nurodo, kad pastaruosius penkerius metus jos pajamos ir pelnas kasmet augo ne mažiau kaip po 25 proc.
Remiantis Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) 2026 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, „Fastlink“ nuo 2023 m. padidino savo rinkos dalį šviesolaidinio interneto paslaugų segmente nuo 2,0 iki 2,9 proc. Bendrovės duomenimis, jos šviesolaidžio tinklo aprėptis Vilniuje šiuo metu siekia apie 26 proc., o iki 2027 m. pabaigos įmonė siekia ją padidinti iki 30 proc.
Emitentas iš mažo cikliškumo industrijos
Obligacijas platinančios finansų maklerio įmonės „OSUM Securities“ vadovas Tadas Teresevičius teigia, kad Lietuvos obligacijų rinkoje šiuo metu didelę dalį pasiūlos sudaro nekilnojamojo turto ir finansų sektorių emitentai, todėl telekomunikacijų bendrovės emisija rinkoje išsiskiria.
„Telekomunikacijų sektorius investavimo aplinkoje tradiciškai laikomas mažiau ciklišku, nes bendrovės teikia paslaugas, kurių vartotojai paprastai neatsisako ir pasikeitus ekonominei aplinkai. Be to, dauguma sutarčių yra fiksuotos keleriems metams“, – sako T. Teresevičius.
Numatyti įsipareigojimai ir įkeitimas
Obligacijos užtikrintos pirminiu gautinų sumų iš su klientais pasirašytų sutarčių įkeitimu. Vidutinė „Fastlink“ sutarties metinė vertė šiuo metu siekia apie 180 eurų, o klientų skaičius nuo 2021 m. kasmet augo apie 25 proc. ir 2025 m. pabaigoje siekė daugiau nei 43 tūkst. Vidutinis sutarties terminas – 28 mėn.
Emisijai taip pat numatyti finansiniai įsipareigojimai. Bendrovės grynoji skola negalės viršyti 4 x EBITDA, o nuosavybės koeficientas turės būti ne mažesnis kaip 25 proc. Šiuo metu grynosios skolos lygis siekia apie 2,2 x EBITDA, o nuosavybės koeficientas – apie 36 proc.
Emisijos laikotarpiu bendrovės akcininkas taip pat negalės išsimokėti dividendų.
Obligacijų trukmė sieks trejus metus, nominali vienos obligacijos vertė – 1 000 Eur. Galutinis palūkanų dydis (8 proc.; 8,25 proc. arba 8,5 proc.) bus nustatytas aukciono principu. Platinimas vyksta nuo birželio 30 d. iki liepos 15 d.
Tam, kad obligacijos patektų po investicinės sąskaitos režimu, bus siekiama įtraukti jas į „Nasdaq First North“ prekybą emisijos išleidimo dieną. Bet kuriuo atveju emisija bus įtraukta į prekybą ne vėliau kaip per tris mėnesius po emisijos išleidimo datos. Jas galės įsigyti mažmeniniai ir instituciniai investuotojai iš Baltijos šalių per bankus ir finansų maklerio įmones. Primename, kad investavimas į obligacijas yra susijęs su rizika. Prieš priimdami investicinį sprendimą investuotojai turėtų susipažinti su emisijos dokumentais ir įvertinti investavimo rizikas.
Daugiau informacijos apie emisiją rasite paspaudus šią nuorodą.
Kilus klausimams prašom kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
obligacijos @ osum . lt, tel.: +37068758168
Ši informacija yra rinkodarinio pobūdžio ir nėra investicinė rekomendacija. OSUM Securities siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su finansų konsultantu bei įvertinti visas su obligacijomis susijusias rizikas. Investavimas į vertybinius popierius yra susijęs su rizika ir investuotojas gali prarasti dalį ar visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai negarantuoja ateities grąžos.
„Consilium optimum“ yra lietuviško kapitalo bendrovė, kurią 2000 m. įkūrė V. R. Andrijauskas. Bendrovė teikia interneto, televizijos, mobiliojo ryšio, vaizdo stebėjimo ir kitas telekomunikacijų paslaugas, taip pat bendradarbiauja su nekilnojamojo turto vystytojais, diegdama įvairią telekomunikacijų infrastruktūrą naujuose projektuose.